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總持倉量再創新高!四季度雙邊成交逾1.65億手 棕櫚油價格會突破6500元/噸嗎?

時間:2019/12/28 21:20:41 來源:東方財富網 責編:采編 閱讀量:1424

??【總持倉量再創新高!四季度雙邊成交逾1.65億手 棕櫚油價格會突破6500元/噸嗎?】大商所棕櫚油期貨合約自四季度以來雙邊累計成交突破1.65億手,持倉量大增109932手至180余萬手,再度刷新該品種上市以來的新紀錄!(期貨日報)

原標題:12月27日下午3點剛過,期貨投資者老范拉開百葉窗,北方冬季的落日余暉照在電腦屏幕上,和紅彤彤的棕櫚油期價指數交相輝映,煞是好看。 昨天是一個值得紀念的日子,截至12月27日下午收盤,大商所棕櫚油期貨合約自四季度以來雙邊累計成交突破1.65億手,持倉量大增109932手至180余萬手,再度刷新該品種上市以來的新紀錄! 棕櫚油期貨季度成交量 棕櫚油月度持倉量 在成交、持倉雙雙刷新歷史高點的時候,棕櫚油期價指數亦不甘示弱,更上一層樓。昨日下午,棕櫚油主力2005合約尾盤沖擊漲停價位6306元/噸,最終報收于6302元/噸,漲幅3.92

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  12月27日下午3點剛過,期貨投資者老范拉開百葉窗,北方冬季的落日余暉照在電腦屏幕上,和紅彤彤的棕櫚油期價指數交相輝映,煞是好看。

  昨天是一個值得紀念的日子,截至12月27日下午收盤,大商所棕櫚油期貨合約自四季度以來雙邊累計成交突破1.65億手,持倉量大增109932手至180余萬手,再度刷新該品種上市以來的新紀錄!

棕櫚油期貨季度成交量

棕櫚油月度持倉量

  在成交、持倉雙雙刷新歷史高點的時候,棕櫚油期價指數亦不甘示弱,更上一層樓。昨日下午,棕櫚油主力2005合約尾盤沖擊漲停價位6306元/噸,最終報收于6302元/噸,漲幅3.92%,期價一舉刷新2017年1月26日以來的新高。

棕櫚油期價指數

  棕櫚油上漲的核心邏輯?

  任何一個商品價格的上漲都是由其供需基本面決定的,老范一直堅持這樣的認知。

  相關數據顯示,昨日印尼、馬來西亞到廣州港24度棕櫚油報價為785美元/噸,按照1∶7的匯率折合人民幣為5495元/噸,加上1.09的關稅、1.09的增值稅和100元/噸港雜費用,到港成本約在6628元/噸。

  老范注意到,昨日棕櫚油2001合約收盤報價為6392元/噸,貼水進口報價236元/噸,而昨日華南地區的現貨基差升水正好為200元/噸。

  實際上,在過去一段時間,國內進口棕櫚油報價一直是“芝麻開花節節高”!

馬來西亞棕櫚油價格指數

  “中國主要進口國馬來西亞和印尼的棕櫚油價格在過去一個季度以來不斷上漲,間接提升我國國內進口成本?!北本┖弦鏄s投資集團有限公司總裁周世勇向期貨日報記者表示。

  那么,國際市場棕櫚油價格為什么會上漲?

  周世勇介紹,一方面,從供給方面看,今年7月份以來的干旱和12月份的雨季,造成棕櫚油主產國印尼和馬來西亞棕櫚油產量不斷降低,市場的減產預期不斷得到驗證;另一方面,需求方面,印尼B30生物柴油添加計劃將于2020年1月1日正式實施,這將顯著提升該國棕櫚油實際消費量。

  MPOA數據顯示,12月1—20日,馬來西亞毛棕櫚油產量環比下降16.38%。ITS數據顯示,該國12月1—25日出口量較上月同期減少12.8%。

  “無論棕櫚油主產國12月份的產量數據還是出口數據,都預示著當地棕櫚油供給能力正在逐步下滑?!敝苁烙路Q。實際上,這也是國際市場棕櫚油價格不斷走高的主要推動因素,也是馬來西亞盤面毛棕櫚油突破3000馬幣的重要動力。

  老范則告訴記者,本周國內外棕櫚油價格上漲的的重要因素還有關稅因素。根據印尼貿易部的消息,因當前棕櫚油出口價格高于729.72美元/噸的基準價格,印尼將于2020年1月起對該國出口棕櫚油征收50美元/噸的關稅。

  需求減少,關稅提高,進口棕櫚油成本高位上行。

  會突破6500元/噸嗎?

  “棕櫚油價格有可能突破6500元/噸嗎?”當記者問老范這個問題的時候,老范凝神遠望!

  昨日,棕櫚油交割月份2001合約收盤報價6392元/噸,加上華南地區的現貨升水幅度,正好和當前棕櫚油進口美元報價基本一致。

  “從棕櫚油2001合約多空形勢來看,空頭交貨的難受指數直線上升,畢竟現貨成本高于盤面價格200多元/噸?!崩戏陡嬖V記者。同時,國內棕櫚油商業庫存在80萬噸左右,主要庫存為益海嘉里等有限的幾家大型企業所有,扣除這些企業為保證給下游供貨留足的備用庫存之外,實際上國內棕櫚油流通貿易庫存非常有限。疊加明年3月份國內預報的船期到貨數量幾乎為零,國內棕櫚油庫存供給可能要延長至明年2月份,但供給能力低于市場預期。從這個角度來看,多頭在棕櫚油期貨2001合約上接貨的概率空前提升,這也是形成近強遠弱的市場格局的重要原因。

  但近期市場似乎對高高在上的棕櫚油價格并不買賬,現貨成交數量在過去一周已經不斷走低。ITS出口數據顯示,12月1—20日,馬來西亞累計出口棕櫚油812065噸,較上月同期減少122790噸,降幅為13.13%。

  實際上,看著棕櫚油價格的不斷走高,豆油一直“笑而不語”!

  中國海關總署數據顯示,中國11月份進口美國大豆256萬噸,今年10月份僅僅進口114.7萬噸,環比漲幅123.2%;同期中國進口巴西大豆386萬噸。國內豆油商業庫存方面,截至12月20日,國內豆油商業庫存總量為90.09萬噸,較上周95.04萬噸下降4.95萬噸,降幅為5.21%。

  一增一減,豆油消費替代效應已經開始漸漸顯現。

  “無論是東南亞產油國的產量下降還是12月份的陰雨造成的減產,都已經消化在本周的價格上漲中?!崩戏墩f道,期貨市場交易的是市場預期,后期還要看有沒有最新的數據支撐棕櫚油價格走高,如果后期數據沒有明顯改變,棕櫚油價格繼續沖高的可能性不大。

  但在棕櫚油價格大漲背后的核心邏輯沒有出現改變之前,做空它似乎也不是一個好選擇!

(文章來源:期貨日報)

(責任編輯:DF064)

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