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美股今年十大牛股出爐!這些板塊對A股映射最強 下一個風口是它

時間:2019/12/30 8:23:19 來源:金融界 責編:采編 閱讀量:1262

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  時光荏苒,轉眼又是年末。美股在陣陣看跌聲中迭創歷史新高,成為2019年的“績優生”。

  那么,在2019年帶領美股延續牛市的股票都是哪些?年度績優板塊花落哪個行業?從美股市場掀起的那些風口(工業大麻、電子煙、人造肉概念)你還記得嗎?展望2020年,美股是否見頂回落?下一個海外市場映射下的A股結構性機會是什么?

  話不多說,跟隨中證君一起回顧&;展望一下吧。

  美股十大牛股出爐

  芯片股扛大旗

  美股今年整體表現上佳,不僅好于歐洲主要股指、日經225指數,也好于多數新興市場股指。

  繼26日三大股指齊創歷史高位之后,27日道指、標普500指數再度刷新歷史高位。Wind數據顯示,截至27日美股市場收盤,標普500指數穩居3200點上方,納斯達克指數也保持在9000點上方的歷史高位。

  此外,截至27日美股市場收盤,標普500指數覆蓋的505只股票年初至今僅有52只下跌,約九成成分股上漲。

  美股今年十大牛股出爐!這些板塊對A股映射最強,下一個風口是它們

  Wind

  中證君發現,漲幅排名前十的個股中,芯片股(超威半導體、拉姆研究、科天半導體、QORVO、應用材料)占據半壁江山。摩根大通的芯片分析師Harlan Sur 認為,在經歷2018年四季度的寒冬后,芯片制造商已經進入一個更穩定、周期性更小的增長階段。

  此外,僅差3.04%便能躋身漲幅榜前十的蘋果公司,也是今年美股市場大放異彩的一只股票,全年股價上漲達84%。截至27日美股收盤,蘋果公司股價逼近290美元,處于歷史高位,總市值達1.29萬億美元。

  年初至今,標普500指數覆蓋的11大行業板全部上漲,其中科技股聚集的信息技術、通信設備板塊攜手領漲。

  從美股市場掀起的風口:

  工業大麻、電子煙、人造肉

  在美股市場不斷攀升的同時,熱門投資題材此起彼伏,甚至成為A股市場資金追逐的方向。

  工業大麻

  美股工業大麻概念的火爆要從2018年說起。Tilray 2018年7月19日正式登陸納斯達克,成為美股工業大麻第一股,上市首日大漲逾30%。此后該股股價瘋狂飆漲,兩個月翻12倍,隨后震蕩走低。直到今年年初,Tilray股價開啟反彈模式,兩周股價漲逾四成。

  今年年初這波工業大麻風成功飄過太平洋到達A股市場。當時A股一度流行指鹿為“麻”:做大麻布和大麻繩的金鷹股份,拉了4個漲停板;生產大麻花的桂發祥,有一天也被拉升了7%;走勢最強的順灝股份,從年初啟動到4月中旬的最高點,股價翻了4倍多……工業大麻概念板塊也在兩個月內暴漲九成。

  電子煙

  今年5-8月,隨著第二代電子煙IQOS在美國解禁,以及美國電子煙行業兩大龍頭菲利普莫里斯國際與Juul合并預期的不斷攀升,菲利普莫里斯國際的股價漲幅顯著。當時市場普遍認為,電子煙是目前較為成熟的“替煙”解決方案。

  不過,好景不長。今年9月份,美國衛生部表示,美國已有12人死于電子煙相關疾病,同時宣稱計劃在未來幾周內清除市場上未經授權的非煙草味電子煙;11月,中國國家煙草專賣局、國家市場監督管理總局聯合發布通告稱,禁止互聯網銷售電子煙。不少市場人士感嘆,這個板塊怕是要涼涼。

  人造肉

  Beyond Meat是今年美股市場最受矚目的明星新股。作為“人造肉第一股”,其股價5月2日上市首日暴漲163%,之后節節攀升,創造出60個交易日股價翻4倍的佳績。

  就在五一假期結束后的第一天,A股市場“人造肉概念”橫空出世。當天,在A股大盤走低背景下,人造肉概念板塊卻掀起漲停潮。

  六大因素鑄就美股“績優生”

  從今年表現看,有六大因素共同鑄就了美股“績優生”表現。

  1.聯儲寬松最給力:在2018年4次加息之后,美聯儲今年共進行了3次降息,而這3次降息所釋放的流動性成為支撐美股的最主要原因。

  2.經濟衰退未出現:今年年中,美國長短期國債收益率曲線數次出現倒掛,這一度被視為美國經濟衰退的先兆信號。然而,最終美國經濟比最悲觀的預期要樂觀。

  3.企業回購力量強:美股中,企業自身對于股票的回購一直是最重要的參與力量之一,2019年美股上市企業回購力量仍非常強勁。高盛表示,預計今年僅標普500指數成分股公司回購股票的總價值就將達到4800億美元。

  4.公司盈利前景佳:上市公司盈利狀況尚佳,實際上正是企業回購力量強的基礎?;ㄆ祛A計2020年美國企業盈利或溫和增長約7%,美國股市回報約為6%-8%。

  5.熱門股“多點開花”:除了傳統的明星科技股外,業內機構對于美股中不少行業板塊和個股展望樂觀,這也促使美股中的可選擇余地非常多。

  6.消息面“驚險”但“未惡化”:今年全球貿易、英國脫歐等消息面均出現“驚險”因素,但最終沒有演變成明顯的“惡化”,也未對美股構成明顯打擊。

  近期這六大因素所面臨的變數并不大,也意味著美股牛市仍可能持續。

  高盛首席美股策略師大衛·科斯汀預計美股牛市將在2020年繼續。從近期看,持久的利潤周期和經濟擴張將促使標普500指數在2020年初較當前點位繼續上漲5%。

  下一個風口是什么?

  對于即將到來的2020年,投資者最關心的莫過于“下一個風口”是什么。畢竟,在全球股市聯動性密切的當下,美股市場的熱點題材很有可能為A股市場帶來結構性投資機會。

  看法

  瑞銀表示,2020年更關注美國科技股中的三大新興投資主題,分別是數字化轉型、基因療法、水資源。

  花旗則看好2020年美股健康護理、非必需消費以及金融板塊。

  富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理格蘭特·鮑爾斯表示,看好2020年美股中的人工智能及機器學習、云計算、網絡安全、數字支付及金融科技等細分行業。

  摩根士丹利美國首席股票策略師邁克爾·威爾遜指出,即使2020年美股出現波動,消費必需品、公用事業和醫療保健將成為“避風港”,跑贏市場的可能性最大。

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